כשזה מגיע לנתונים שלכם, יש רק סטנדרט אחד. גאים להודיע: FinBot – היחידה עם תקן ISO לאבטחת מידע ברמה הגבוהה בעולם.

חלוקה לפי סוגי לקוחות לקיצור זמן ההתאמה והניהול

כל המידע נשמר בכרטיס, בלי חיפושים מיותרים

התאמות, הקמת כרטיסים ופקודות העברה מתבצעות במסך אחד

מציאת התאמות תוך שניות, גם מתוך ההתאמה

שמירה של תצורות לשימוש חוזר

מעבר חלק בין כרטיסים, דוחות ופעולות שונות, על גבי מסך אחד
לקוחות FinBot? המוקד הייעודי שלנו זמין עבורכם – לחצו כאן לתמיכה טכנית ועזרה בנושאים אחרים
ב-FinBot קיימים שלושה סוגי פקודות: פקודה רגילה – פקודה אחת לטיפול בתנועה בודדת. פקודה מורכבת – מאפשרת מספר תנועות מאותו סוג בפקודה אחת (דומה להזנה ידנית). פקודה מעורבת – מאפשרת שילוב סוגי תנועות שונים, כולל חלק עם מע"מ וחלק פטור, הכנסות והוצאות באותה פקודה, וגם חשבונית עצמית.
כן. ב-FinBot בעת שמירת הפקודה ניתן לבחור "קבוע" במקום "זמני", והפקודה תיכנס ישירות לפקודות קבועות בלי צורך באישור נוסף.
כן. ב-FinBot גם פקודות זמניות וגם קבועות נכנסות לכל הדוחות והדיווחים. בדוחות קיים Checkbox להצגת תנועות זמניות, המופעל כברירת מחדל – כך לא מפספסים תנועות בתהליך קבלת ההחלטות.
כן. ב-FinBot ניתן לשכפל פקודה זמנית או קבועה לאחר אישורה. בוחרים את הפקודה ולוחצים "שכפול פקודה", ולאחר מכן משנים תאריכים לפי הצורך.
ב-FinBot ניתן לבצע סטורנו רק על פקודה קבועה (סגורה). פקודה זמנית ניתנת למחיקה ישירה ואינה מצריכה סטורנו.
ב-FinBot ניתן לשנות בפקודה קבועה רק: תאריך אסמכתא, תאריך ערך, מספר אסמכתא וסוג תנועה. כל שינוי מהותי אחר מצריך סטורנו, או לחלופין ביצוע פקודה נגדית.
כן. ב-FinBot בדוח רווח והפסד ניתן לשנות את סוג התצוגה ולסנן לפי חודש, ולשמור את הדוח עם הגדרות הסינון לשימוש עתידי ללא הגדרה מחדש.
כן. בכרטסות ובדוחות של FinBot קיים כפתור "ייצוא לאקסל" בכל מסך רלוונטי – כך ניתן לעבוד עם הנתונים גם מחוץ למערכת.
כן. ב-FinBot מגדירים זאת דרך הרשאות עובדים ושיוך לקוחות לעובדים, ושני עובדים יכולים לעבוד על אותו תיק לקוח במקביל בלי ליצור התנגשויות.
All rights reserved | © 2026 Finbot
לידיעתכם, באתר זה נעשה שימוש ב"קבצי עוגיות" (cookies) וכלים דומים אחרים על מנת לספק לכם חווית גלישה טובה יותר, תוכן מותאם אישית וביצוע ניתוחים סטטיסטיים. למידע נוסף על אופן השימוש במידע, העברת המידע לצדדים שלישיים ושינוי הגדרות יש לעיין במדיניות הפרטיות.